Oferta publica Contakt Express Logistik S.A.
IPO Contakt Express Logistik SA
Contakt Express Logistik S.A. deruleaza Oferta Publica de actiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, de valoare egala, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune (simbol CTK)
Perioada de subscriere este de 15 zile lucratoare, respectiv este cuprinsa intre 12.11.2025 – 03.12.2025, ultima zi de derulare a Ofertei fiind 3 Decembrie, ora 13:00.
Numar actiuni ofertate: cel mult 3.660.000 actiuni ordinare
Structura Ofertei:
Oferta primara: maximum 600.000 actiuni nou emise in cadrul operatiunii de majorare a capitalul social
Oferta secundara: maximum 3.060.000 actiuni detinute de actionarii vanzatori
Pretul de subscriere: in intervalul de pret [4,3 – 5,2] lei / actiune, pas de cotatie 0,3 lei, respectiv la oricare dintre nivelurile de pret [4,3], [4,6], [4,9], [5,2].
Prag de succes: 3.100.000 actiuni
Valoarea Ofertei: 15,7 mil. lei si 19 mil. lei
Inchidere anticipata: da, oricand dupa atingerea pragului de succes.
Descarca documente:
📁 Prospect IPO Contakt Express Logistik SA
📁 Decizie ASF Aprobare Prospect
📁 Formular de subscriere actiuni Persoana Juridica
📁 Formular de subscriere actiuni Persoana Fizica
📁 Formular de retragere accept subscriere Persoana Juridica
📁 Formular de retragere accept subscriere Persoana Fizica
📁 Formular angajament IPO Contakt Express Logistik SA
📁 Act constitutiv Contakt Express Logistik SA
Informatii suplimentare privind oferta si asistenta pentru subscrierea in oferta sunt disponibile aici: https://www.goldring.ro/ipo/ipo-contakt
Contakt Express Logistik, liderul national in distributia de accesorii pentru telefoane mobile si tablete, face un pas important in strategia sa de dezvoltare: initierea ofertei publice initiale (IPO) si admiterea la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti.
Prin aceasta oferta publica, 10% din capitalul social al companiei va fi disponibil investitorilor, managementul vizand o crestere graduala a free float-ului catre un prag de 30–40% pentru a sustine lichiditatea actiunilor, a finanta strategia de internationalizare si a pregati transferul pe piata reglementata.
„Aceasta listare este un pas firesc in strategia noastra de consolidare si extindere regionala. Am demonstrat ca putem construi un model de afaceri eficient, scalabil si profitabil intr-o piata competitiva. Ne dorim sa oferim investitorilor oportunitatea de a participa la aceasta traiectorie de crestere,” a declarat Manuel Iana, Director General Contakt.
Utilizarea fondurilor atrase
Fondurile obtinute in urma ofertei publice vor fi directionate catre:
Extinderea pe piete externe
Dezvoltarea de branduri proprii
Achizitii strategice
Diversificarea liniilor de business
Prin expunerea catre investitorii de pe piata de capital, Contakt considera ca va putea valorifica mai eficient oportunitatile de extindere pe plan intern si extern, inclusiv prin atragerea de capital in etape viitoare.
Puncte cheie ale ofertei
Tip oferta: Oferta Publica Initiala (IPO) si Oferta Publica Secundara
Segment de listare: Piata AeRO a BVB
Free float vizat: 10%
Intermediar: Goldring S.A.
Consultanti: Cabat & Pah Investments
Performante si planuri de crestere
In 2023, Contakt a inregistrat venituri totale de 116 milioane lei si un EBITDA de 17,2 milioane lei, cu o marja peste media din retailul specializat. In 2024, afacerile au depasit 129 milioane lei, iar pentru 2025 compania estimeaza o cifra de afaceri de 138 milioane lei si un EBITDA de aproximativ 25 milioane lei, in crestere de la 20,8 milioane lei in 2024.
Pe langa reteaua de retail, compania isi consolideaza modelul de business prin servicii de tip abonament pentru accesorii si telefonie mobila, servicii de detailing pentru telefoane si un portofoliu de branduri proprii care acopera segmentele value, mediu si high-end.
Prin expunerea pe piata de capital si politica de dividend predictibila – cu o rata de distribuire tintita de 70% - Contakt urmareste sa ofere investitorilor atat potential de crestere, cat si distributii recurente, consolidandu-si pozitia de lider pe piata de accesorii mobile din Romania si construind premisele pentru o expansiune regionala accelerata.
